Omnia Patrimoine
La gestion de patrimoine pour tous, quel que soit le point de départ
Bénéficiez d'un rendez-vous offert pour faire le point sur votre patrimoine : des stratégies adaptées, des investissements optimisés et un accompagnement complet.
Nos services et solutions
Transmettre et préparer sa succession
Définissons ensemble une stratégie adaptée à vos objectifs : réduction d'impôt sur les droits de succession, anticiper la transmission de votre patrimoine, aider ou favoriser un proche, choix de la forme de donation, rédaction testamentaire, optimisation patrimoniale...
La cabinet vous accompagne de la découverte de votre projet à la signature chez le notaire.
Construire son patrimoine financier
Titulaire de l'agrément CIF "conseiller en investissement financier", nous délivrons un conseil indépendant pour la construction de votre épargne à court, moyen et long terme en s'appuyant sur un large choix de supports et produits adaptés à votre projet :
Sélection de contrats d'assurance-vie, contrats de capitalisation, PER, PEE, PERCO, compte titre, PEA, PEA-PME, SCPI, produits structurés, en adéquation avec votre profil investisseur. Nous construisons en interne vos allocations (ensemble des produits intégrés à votre support d'investissement) afin de générer une rentabilité de qualité.
Investissement à partir de 50,00€ par mois
Développer un projet immobilier
Dans un intérêt d'accompagnement global, le cabinet est là pour :
- La découverte de votre projet d'investissement
- La recherche d'un financement et solutions pour emprunter
- L'optimisation fiscale (structure du projet, achat en société, déclaration d'impôt, stratégie de réduction d'impôt et optimisation des charges)
- La couverture assurantielle du projet
- La sortie du projet : vente, donation, succession
Préparer sa retraite
En alliant investissements, épargne, réduction fiscale, nous étudions ensemble toutes les stratégies adaptées à votre demande afin de vous assurer une retraite paisible.
- Investissements immobiliers
- Investissements démembrés
- PER
- Epargne
Réduire vos charges d'assurance
Afin de réduire vos mensualités d'assurance, nous vous proposons un audit sur trois thématiques :
- La complémentaire santé (mutuelle)
- La prévoyance
- L'assurance emprunteur
Selon votre situation, nous pouvons aller jusqu'à 60% d'économie sur vos contrats actuels.
Optimiser vos impôts
Nous réalisons dans un premier temps un audit de l'ensemble de vos impôts (sur le revenu, foncier, bénéfices industriels et commerciaux, sur les sociétés, IFI...).
Par le biais d'investissements ou de solutions d'optimisation, nous vous proposons plusieurs stratégies afin de réduire vos impôts.
Accompagnement professionnel pour une vente immobilière
Titulaire de la carte "T", transactions sur immeubles et fonds de commerce, nous vous accompagnons pour :
- L'estimation de votre bien immobilier
- La commercialisation
- Les visites avec les prospects
- Les axes juridiques et administratifs d'une vente
Avantages de notre accompagnement :
- Une expertise professionnelle à chaque étape de votre vente jusqu'à la signature de l'acte authentique
- Le suivi financier pour la levée de la condition suspensive de financement
- L'accompagnement des acquéreurs pour un projet de location
L'absence d'honoraires d'agence (application d'un forfait jusqu'à 4 fois inférieur aux frais d'une agence)
Accompagnement administratif
Enfin, en qualité d'expert patrimonial, nous vous accompagnons pour vos rendez-vous chez le notaire, vos déclarations d'impôts, la rédaction de courriers, l'explication d'une situation complexe liée au droit de l'immobilier ou de l'urbanisme ou tout autre thématique afférentes à votre patrimoine.
La gestion de patrimoine c'est avant tout une histoire, la vôtre
OMNIA PATRIMOINE, vous accompagne de A à Z.
Engagement, sérénité et confiance sont mots d'ordre pour nous. Ainsi, chaque projet s'articule autour de la compréhension et l'écoute de vos besoins afin d'y apporter les solutions et préconisations les plus appropriées.
Chaque projet est unique.
Dans l'intérêt de préserver l'unicité et les objectifs de vos projets patrimoniaux, OMNIA PATRIMOINE c'est aussi une rencontre, une relation humaine de proximité et une grande disponibilité à l'égard de ses clients.
Et pour les professionnels ?
En collaboration avec le Cabinet BK Conseil & Courtage,
nous accompagnons les professionnels professions libérales réglementées, professions libérales non réglementées, artisans, travailleurs non salariés, assimilés salariés, cadres, dirigeants pour :
- La création de société
- L'optimisation fiscale
- La mise en place d'un plan épargne entreprise
- La transmission d'entreprise
- La protection du dirigeant
Accompagnez par votre expert comptable, votre notaire ou votre avocat, nous intervenons en complémentarité de chacun afin de créer le lien entre votre patrimoine personnel et professionnel.
Secteur et diplômes
Implantée sur le Bassin d'Arcachon à Audenge, OMNIA PATRIMOINE vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets patrimoniaux et immobiliers.
Nous venons à votre rencontre sur l'ensemble du département de la Gironde ainsi que sur les secteurs limitrophes : Landes, Lot-et-Garonne, Charente, Dordogne et sur tout le territoire français par visioconférence.
"Diplômée d'un Master II en Immobilier résidentiel et tertiaire et d'un Master Spécialisé en gestion patrimoniale, j'ai décidé de créer ce cabinet afin de démocratiser le domaine de la gestion patrimoniale et donner un caractère privilégié de proximité pour tous.
Aujourd'hui, nous avons tous un projet, une volonté ou un objectif attaché à notre patrimoine qui constitue notre histoire : de l'acquisition de notre résidence principale, en passant par la construction d'un patrimoine financier ou le besoin d'être accompagné ou conseillé dans nos démarches patrimoniales du quotidien, l'approche d'un gestionnaire de patrimoine devient une véritable plus-value"
Qui sommes-nous ?
Plus qu’une simple collaboration ; une histoire de famille, l’histoire de deux sœurs
Omnia Patrimoine X OP Conseils
- Déborah Duchiron, fondatrice et gérante du cabinet OMNIA PATRIMOINE. Diplômée du Mastère spécialisé en gestion patrimoniale et immobilière de l’IMPI, Kedge Business School – Campus de Paris, titulaire du Master II Immobilier résidentiel et tertiaire, spécialité gestion de patrimoine de l’IMSI, Institut du Management des Services Immobiliers ainsi que de la licence gestionnaire d’affaires immobilières.
- Charlène Duchiron, fondatrice et dirigeante de l'entreprise OP CONSEILS. Diplômée du Master Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP), certifié par la Softec et suivi au sein de l'école Noschool à Bordeaux.
«Avec Déborah, nous avons grandi ensemble à Audenge, sur le Bassin d’Arcachon. Au fil des années, nos liens se sont renforcés, autant sur le plan personnel que professionnel. C’est avec fierté et enthousiasme que nous avons lancé notre aventure entrepreneuriale, chacune avec notre structure, mais toujours en synergie. Aujourd’hui, nous sommes ravies de mettre cette complémentarité au service de nos clients, en proposant un accompagnement patrimonial à la fois familial, indépendant et ancré localement.»
Charlène
«Avec Charlène, nous partageons bien plus qu’une aventure professionnelle : un lien sororal profond. Notre complémentarité et notre engagement sont notre plus grande force. Chacune avec notre expertise, nous avons à cœur d’accompagner nos clients avec bienveillance et exigence, en plaçant toujours leurs besoins au centre de nos conseils. Travailler ensemble est une évidence, et c’est avec fierté que nous mettons cette synergie au service de ceux qui nous font confiance.»
Déborah
Omnia Patrimoine
Assurance-vie
Prévoyance
Mutuelle
Assurance emprunteur
Epargne retraite
Plan épargne action
Succession et donation
Vente immobilière
Acquisition immobilière
Epargne financière
Epargne salariale
Compte titre
Optimisation fiscale
Investissement immobilier
Investissement financier
Particulier et professionnel
Retrouvez nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et Tiktok
Omnia Patrimoine
Vos paramètres de cookies actuels empêchent l'affichage de contenu émanant de Google Maps. Cliquez sur “Accepter et afficher le contenu” pour afficher ce contenu et accepter la politique d'utilisation des cookies de Google Maps. Consultez la Politique de confidentialité de Google Maps pour plus d'informations. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment dans vos paramètres des cookies.
Adresse
6 rue de la Hourcade,
33980 AUDENGE
Bassin d'Arcachon
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
France (par visioconférence)
Heures d'ouverture
Nous nous rendons directement à votre domicile, lieu de votre convenance ou par téléphone du lundi au samedi de 9h00 à 19h00.
