La gestion de patrimoine pour tous

Vous souhaitez anticiper la transmission de votre patrimoine, optimiser la fiscalité des droits de succession à venir et être accompagné dans la stratégie à mettre en place, en étant également accompagné chez votre notaire,

Vous souhaitez réaliser un audit patrimonial global ou ciblé : répartition de votre patrimoine, conseils en investissements immobiliers et financiers,

Préparer et anticiper vos revenus à la retraite,

Préparer le financement d'un futur projet, constitution d'une épargne à court, moyen et long terme,
 
Vous souhaitez réduire vos impôts,

Vous avez un projet de vente ou d'acquisition de votre résidence principale ou de vos investissements locatifs, 

En qualité de gestionnaire de patrimoine, conseillère en investissement financier et intermédiaire en assurance, le cabinet vous accompagne également dans l'optimisation financières et le choix des garanties de vos dépenses assurantielles : assurance emprunteur, mutuelle, prévoyance. 

OMNIA PATRIMOINE, vous accompagne de A à Z. 
Engagement, sérénité et confiance sont mots d'ordre pour nous. Ainsi, chaque projet s'articule autour de la compréhension et l'écoute de vos besoins afin d'y apporter les solutions et préconisations les plus appropriées. 
 
Chaque projet est unique. 
Dans l'intérêt de préserver l'unicité et les objectifs de vos projets patrimoniaux, OMNIA PATRIMOINE c'est aussi une rencontre, une relation humaine de proximité et une grande disponibilité à l'égard de ses clients. 

En collaboration avec le Cabinet BK Conseil & Courtage,
nous accompagnons les professionnels professions libérales réglementées, professions libérales non réglementées, artisans, travailleurs non salariés, assimilés salariés, cadres, dirigeants pour :
 
- La création de société
- L'optimisation fiscale
- La mise en place d'un plan épargne entreprise
- La transmission d'entreprise
- La protection du dirigeant

Accompagnez par votre expert comptable, votre notaire ou votre avocat, nous intervenons en complémentarité de chacun afin de créer le lien entre votre patrimoine personnel et professionnel. 

Implantée sur le Bassin d'Arcachon à Audenge, OMNIA PATRIMOINE vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets patrimoniaux et immobiliers.
Nous venons à votre rencontre sur l'ensemble du département de la Gironde ainsi que sur les secteurs limitrophes : Landes, Lot-et-Garonne, Charente, Dordogne et sur tout le territoire français par visioconférence.

"Diplômée d'un Master II en Immobilier résidentiel et tertiaire et d'un Master Spécialisé en gestion patrimoniale, j'ai décidé de créer ce cabinet afin de démocratiser le domaine de la gestion patrimoniale et donner un caractère privilégié de proximité pour tous. 
Aujourd'hui, nous avons tous un projet, une volonté ou un objectif attaché à notre patrimoine qui constitue notre histoire : de l'acquisition de notre résidence principale, en passant par la construction d'un patrimoine financier ou le besoin d'être accompagné ou conseillé dans nos démarches patrimoniales du quotidien, l'approche d'un gestionnaire de patrimoine devient une véritable plus-value"